Veículo Institucional de Crédito Estruturado · CNPJ 59.982.952/0001-09

Crédito corporativo estruturado,
com disciplina institucional.

A GM CAPITAL S.A. estrutura, originar e administra operações de crédito lastreadas em recebíveis corporativos performados — com segregação patrimonial, governança plena e proteções contratuais alinhadas ao padrão CVM.

Conhecer a 1ª Emissão Governança

1ª Emissão · Em Distribuição

Série Performance Corporate

Debêntures simples, não conversíveis, garantia real, série única

Volume

R$ 25.000.000,00

Remuneração

CDI + 3,00% a.a.

Prazo

36 meses

Vencimento

30 / Abr / 2029

Quantidade

25.000 deb.

VNU

R$ 1.000,00

Distribuição Res. CVM 160 · Investidores Profissionais

B3 · Balcão

— 01

A Companhia

Um veículo institucional
desenhado para a disciplina
do crédito performado.

A GM CAPITAL S.A. é uma sociedade anônima fechada, constituída sob as leis brasileiras, com sede em Curitiba/PR e atuação institucional em todo o território nacional. Companhia dedicada à estruturação de operações de crédito corporativo lastreadas em recebíveis performados (CNAE 64.92-1-00).

A Companhia opera como veículo de propósito específico no mercado de capitais — adquire, compõe e gere carteiras elegíveis de ativos financeiros e recebíveis corporativos performados, observados critérios objetivos de elegibilidade, concentração e qualidade de crédito.

Seu modelo institucional combina segregação patrimonial, governança colegiada e auditoria independente, oferecendo ao investidor profissional uma plataforma de exposição a crédito corporativo com proteções contratuais robustas e reporte transparente.

120%

Razão de Garantia mínima sobrecolateralização

≥ 3

Parcelas de juros em Reserva de Liquidez

< 5%

Limite máximo de inadimplência da carteira (90+ dias)

100%

Fluxo financeiro via conta vinculada centralizadora

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Operação

1ª Emissão de Debêntures
— Série Performance Corporate

Emissora

GM CAPITAL S.A.CNPJ 59.982.952/0001-09

Tipo & Espécie

Simples · Garantia RealNão conversíveis em ações

Série

Série ÚnicaPerformance Corporate

Volume Total

R$ 25.000.000,0025.000 debêntures × R$ 1.000,00

Remuneração

CDI + 3,00% a.a.Base 252 dias úteis · Taxa DI B3

Pagamento de Juros

MensalSempre no dia 30 de cada mês

Amortização

30 parcelas mensaisCarência de 6 meses

Resgate Antecipado

Após 12 mesesMake-whole de 2,00% sobre saldo devedor

Distribuição

Esforços RestritosResolução CVM 160 · Investidores Profissionais

Cronograma macro da operação

30/04/2026

Emissão

30/05/2026

1º Cupom

30/10/2026

Fim Carência

30/04/2027

12 meses

30/04/2029

Vencimento

Aviso legal Esta página tem natureza meramente institucional e informativa. As informações sobre a Emissão consolidam termos aprovados em Assembleia Geral Extraordinária e estão sujeitas, em sua versão final, ao disposto na Escritura de Emissão. Os termos e condições aqui indicados poderão sofrer ajustes em comum acordo com o coordenador líder, agente fiduciário e assessores jurídicos. Não constitui oferta, recomendação de investimento ou colocação de valores mobiliários.

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Estrutura de Proteção

Cinco camadas contratuais
protegendo o debenturista.

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

Constituição, em favor dos titulares das Debêntures e representada pelo Agente Fiduciário, de cessão fiduciária em garantia sobre os direitos creditórios integrantes da carteira vinculada à Emissão, observados critérios de elegibilidade, substituição, concentração e reenquadramento.

Conta Vinculada Centralizadora

Abertura e manutenção, em instituição financeira de primeira linha, de conta vinculada de titularidade da Emissora, movimentada conforme regime estabelecido na Escritura de Emissão, pela qual transitarão integralmente os recursos oriundos dos direitos creditórios cedidos fiduciariamente.

iii

Reserva de Liquidez

Constituição e manutenção, ao longo de toda a vida da Emissão, de reserva de liquidez equivalente a, no mínimo, o valor correspondente aos três últimos pagamentos ordinários de Remuneração — para cobertura de obrigações pecuniárias ordinárias da Emissão.

Sobrecolateralização (Razão de Garantia)

Manutenção de relação mínima de 120% entre o valor nominal atualizado dos direitos creditórios integrantes da carteira elegível e o saldo devedor das Debêntures — verificada mensalmente, com gatilhos de recomposição e amortização extraordinária.

Substituição de Ativos Inelegíveis

Obrigação da Emissora de substituir, no prazo de cinco dias úteis, os direitos creditórios que venham a deixar de atender aos critérios de elegibilidade — assegurando integridade contínua da carteira vinculada e dos índices de cobertura.

Covenants e Reporte Mensal

Limites máximos de concentração por sacado, devedor, cedente e setor; índice de inadimplência abaixo de 5% (carteira 90+); reporte mensal ao Agente Fiduciário e debenturistas com composição da carteira, aging, movimentação da Conta Vinculada, saldo da Reserva e covenants.

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Governança & Intervenientes

Estrutura institucional
plena, segregada, auditável.

Diretor Presidente

Bruno Roberto Brito da Silva

Mandato de 3 anos · 30/03/2026 a 29/03/2029

Comitê de Crédito

Análise e aprovação de elegibilidade

Avaliação prévia obrigatória de cedentes, sacados e operações da carteira

Comitê de Risco

Monitoramento contínuo

Acompanhamento de concentração, inadimplência, covenants e gatilhos contratuais

Agente Fiduciário

Instituição autorizada pela CVM

Representa a comunhão dos debenturistas nos termos do art. 68 da LSA

Custodiante & Cobrança

Custódia qualificada da carteira

Controle e cobrança dos recebimentos sob conta vinculada

Auditoria Independente

Empresa registrada na CVM

Auditoria das demonstrações financeiras e da carteira vinculada

Coordenador Líder

Sob esforços restritos · CVM 160

Coordenação e distribuição das Debêntures sob regime de melhores esforços

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Ecossistema do Controlador

Originação ancorada
em uma plataforma corporativa
multissetorial.

A originação dos recebíveis corporativos performados é ancorada no ecossistema do controlador — um conjunto de empresas operacionais que atuam em engenharia, logística, tecnologia, capital e meios de pagamento, com contrapartes corporativas de grande porte.

— 01

Monarca Participações

Holding · Governança

Holding de participações que consolida as empresas operacionais do grupo e estabelece as políticas de governança corporativa transversais.

— 02

Patmos Engenharia

Engenharia · Projetos

Projetos e gestão em ambientes industriais e de infraestrutura — contratos com clientes corporativos sob disciplina QHSE e governança operacional.

— 03

VIRC Transportes

Logística · Distribuição

Operação logística com alcance nacional e histórico em contratos corporativos de elevada exigência de SLA, monitoramento e governança contratual.

— 04

AXC Tecnologia

Tecnologia · Sistemas

Plataforma de tecnologia que sustenta operações, dados e integrações — fundamental para a cadeia de informação dos recebíveis e dos sistemas de reporte.

— 05

GM CAPITAL S.A.

Mercado de Capitais · Crédito

Veículo securitizador do grupo — estrutura, originar e administra carteiras elegíveis de recebíveis corporativos performados, com segregação patrimonial.

— 06

MyBank

Fintech · Pagamentos

Camada de pagamentos, conciliação e relacionamento — viabiliza o fluxo financeiro digital e o controle granular sobre recebimentos da carteira.

— 07

Para investidores profissionais,
relacionamento institucional
e abertura de data room.

Relações com Investidores

investimentos@gmcapital.com.br

Resposta institucional em até 48h úteis

Telefone Direto

+55 (27) 99225-6705

WhatsApp Business · Horário comercial

Sede Social

Av. Coronel Francisco H. dos Santos, 913

Jardim das Américas · Curitiba/PR · 81.530-000

Restrição de Público As Debêntures de emissão da GM CAPITAL S.A. são destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definição do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, sob regime de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022. Esta página tem natureza meramente institucional e não constitui oferta, recomendação ou colocação de valores mobiliários.